YPF prevé lanzar antes de finalizar julio la licitación para suministrar las tuberías del gasoducto de 48 pulgadas y del poliducto que conectarán Vaca Muerta con la costa rionegrina. Después de quedar afuera de contratos estratégicos vinculados con los primeros proyectos argentinos de GNL, Tenaris tendrá una nueva oportunidad para disputar uno de los mayores negocios siderúrgicos de los próximos años.
La infraestructura necesaria para transformar el gas de Vaca Muerta en un producto exportable está abriendo una nueva competencia entre grandes fabricantes y contratistas. En ese escenario, Techint enfrenta una prueba decisiva: demostrar que puede conservar su protagonismo histórico en las obras energéticas argentinas frente a proveedores internacionales capaces de presentar precios y condiciones comerciales más agresivas.
YPF prevé difundir antes de que termine julio los pliegos para contratar la provisión de los caños del proyecto Argentina LNG, según informó el medio especializado Más Energía. La compulsa comprenderá las tuberías del gasoducto dedicado que trasladará el gas desde Vaca Muerta hacia la costa rionegrina y del poliducto paralelo previsto para transportar los líquidos asociados a la producción.
El gasoducto tendrá aproximadamente 527 kilómetros y 48 pulgadas de diámetro. Con esas dimensiones, será el ducto de mayor diámetro proyectado hasta ahora en la Argentina y una de las obras de transporte de gas de mayor escala desarrolladas en el país. A su lado se construirá un poliducto de extensión similar, mientras que en tierra se instalará una planta para separar y fraccionar los líquidos que acompañan al gas.
La traza conectará la zona productiva neuquina con el área de Sierra Grande. Allí se concentrará parte de la infraestructura terrestre y costera del proyecto, pero la licuefacción no se realizará en una planta convencional ubicada dentro de la localidad. El diseño contempla unidades flotantes de licuefacción instaladas frente a la costa rionegrina, desde las cuales el GNL será cargado para su exportación. YPF presenta Argentina LNG como un desarrollo integrado, desde los bloques productores de Vaca Muerta hasta la elaboración del combustible para los mercados internacionales.
La nueva licitación aparece después de que el consorcio integrado por YPF, ENI y XRG seleccionara al grupo conformado por Pumpco, Bonatti y Contreras Hermanos para la construcción de ambos ductos. Ese contrato fue estimado en alrededor de US$1.200 millones y dejó fuera de la obra civil a la alianza Techint-Sacde. La provisión de las cañerías constituye un proceso separado y todavía permanece sin definición.
Para Tenaris, la empresa siderúrgica del Grupo Techint, no se tratará de una compulsa más. La compañía viene de perder contratos relevantes en las primeras obras destinadas a exportar GNL desde Río Negro y ahora tendrá la posibilidad de recuperar terreno en un segmento en el que históricamente ocupó una posición dominante.
Uno de los antecedentes más importantes fue la licitación de las tuberías para el gasoducto de Southern Energy. En ese proceso, la empresa india Welspun presentó una propuesta que superó apenas los US$200 millones, mientras que la oferta de Tenaris-SIAT habría rondado los US$280 millones. La brecha, cercana al 40%, terminó inclinando la decisión hacia el proveedor asiático. También habrían pesado las condiciones comerciales, los plazos y las garantías ofrecidas.
La pérdida de ese contrato tuvo un fuerte impacto porque, de acuerdo con lo expresado por Paolo Rocca, el volumen involucrado representaba cerca del 60% del mercado argentino anual de caños con costura. El episodio derivó además en una discusión pública sobre las condiciones de competencia de la industria local frente a fabricantes que operan en países con escalas productivas, costos financieros y políticas industriales diferentes.
Techint-Sacde tampoco obtuvo la construcción del gasoducto de Southern Energy ni la ejecución de los ductos de Argentina LNG. De esa manera, el grupo quedó fuera de tres contratos vinculados con la primera gran expansión de la infraestructura argentina para exportar gas licuado: la fabricación de los tubos de Southern Energy, la construcción de ese gasoducto y la obra civil del sistema impulsado por YPF, ENI y XRG.
Sin embargo, ese resultado no significa que Techint haya perdido peso en toda la industria de Vaca Muerta. La situación es más compleja. El grupo conserva una posición relevante en las obras destinadas a transportar petróleo y continúa ejecutando proyectos de gran escala.
Techint E&C fue adjudicada para construir Duplicar Norte, el nuevo oleoducto de Oldelval que recorrerá 209 kilómetros entre Auca Mahuida, en Neuquén, y Allen, en Río Negro. El ducto tendrá 24 pulgadas y permitirá ampliar la capacidad del sistema desde 20.400 hasta 55.400 metros cúbicos diarios. Está previsto que transporte inicialmente 220.000 barriles por día, luego avance hasta 300.000 y alcance una capacidad definitiva de 500.000 barriles diarios.
La empresa también participó en el proyecto Duplicar de Oldelval y en la construcción del VMOS, el oleoducto que vinculará Allen con Punta Colorada para exportar el petróleo de Vaca Muerta desde la costa rionegrina. Por eso, el proceso actual no puede interpretarse como una retirada general del Grupo Techint, sino como una pérdida de terreno concentrada, hasta ahora, en las contrataciones asociadas con el GNL.
La diferencia es relevante porque el negocio gasífero abrirá uno de los mayores mercados de infraestructura y suministros de las próximas décadas. Argentina LNG contará con unidades flotantes de licuefacción, producción dedicada en Vaca Muerta y un gasoducto exclusivo. La configuración difundida por YPF prevé inicialmente dos unidades flotantes más una tercera incorporación, con una capacidad conjunta de hasta 18 millones de toneladas anuales y potencial para escalar hasta 24 millones.
Para que ese esquema pueda competir con los grandes exportadores mundiales, sus desarrolladores necesitan reducir el costo total de cada componente. Las tuberías representan una parte sustancial de la inversión y cualquier diferencia de precio, financiamiento o plazo de entrega puede modificar la rentabilidad final del proyecto.
Esa lógica explica por qué las compañías internacionales ganaron espacio en licitaciones que, pocos años atrás, parecían destinadas naturalmente a proveedores instalados en el país. La capacidad técnica y la experiencia local siguen siendo importantes, pero ya no garantizan por sí solas una adjudicación. Las ofertas son evaluadas bajo parámetros internacionales de precio, calidad, disponibilidad, financiamiento y cumplimiento de cronogramas.
Al mismo tiempo, la decisión vuelve a colocar en debate cuánto contenido nacional tendrán las inversiones destinadas a convertir a Vaca Muerta en una plataforma exportadora. La contratación de un proveedor extranjero puede disminuir el costo inmediato de una obra, pero también reduce el impacto sobre las plantas industriales, el empleo especializado y la red argentina de proveedores.
El desafío no consiste en cerrar la economía ni en adjudicar contratos exclusivamente por nacionalidad, sino en determinar bajo qué condiciones compite la industria local y cuánto valor económico queda en el país. También será necesario evaluar si las propuestas más económicas garantizan la calidad metalúrgica, la seguridad de abastecimiento, los plazos logísticos y la trazabilidad que exige una obra de estas características.
La licitación de los caños de Argentina LNG mostrará cómo se resuelve esa tensión. Tenaris deberá competir con fabricantes internacionales en uno de los mayores pedidos de tuberías de gran diámetro previstos en el mercado argentino. YPF, ENI y XRG, por su parte, deberán elegir la alternativa que mejor combine precio, calidad, financiamiento y capacidad de entrega.
Para Techint será una oportunidad de recuperar protagonismo en el negocio del GNL. Para los desarrolladores será una decisión estratégica que influirá sobre el costo y el cronograma de la obra. Para la industria argentina, finalmente, el resultado ofrecerá una señal concreta sobre el lugar que conservarán los proveedores nacionales en la nueva infraestructura exportadora de Vaca Muerta.
